Konie są częścią tożsamości i kultury Turkmenów. Film opowiada historię starszego mężczyzny, który jest muezzinem w wiosce przy granicy z Iranem. Oglądamy słodko-gorzką opowieść o losach miłosnego trójkąta pomiędzy mężczyzną, jego żoną oraz ich koniem Qarlavaj, który jest jedynym koniem w wiosce.