Rok 1942, Nankin. Po serii zamachów na urzędników chińskiego rządu kontrolowanego przez Japończyków, japoński główny szpieg zbiera grupę podejrzanych w rezydencji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Zaczyna się napięta gra w "kotka i myszkę", gdy chiński szyfrogramista próbuje wysłać kluczową wiadomość chroniąc przy tym swoją własną tożsamość.
Pelna komunistycznego patosu końcówka niszczy ten film. Wcześniej również podchodzi zoladek ale jakos da sie wytrzymac. Tworcy probuja tez widza wzruszyc jak to w dramatach ale ciezko sie zaangazowac emocjonalnie (jesli juz cos poczujemy predzej antypatie niz sympatie) widzac walczacych idealistów reprezentujących...
Akcja filmu dzieje się w 1942 roku w kontrolowanym przez Japończyków Nankinie. Japoński szpieg bada serię morderstw dokonywanych na marionetkowej grupie rządzącej miastem. Jednocześnie tajny chiński agent próbuje mu w tym przeszkodzić, starając się jednocześnie powiadomić rodaków o sytuacji w Nankinie